2017鏟土運輸行業最全產銷數據分析！部署2018全靠它了……
更新時間：2018-02-01來源：
2017鏟土運輸行業最全產銷數據分析！部署2018全靠它了……
機械工業形勢概況
中國機械工業聯合會最新數據顯示，2017年1-11月，機械工業增加值同比增長10.8%，分別高于同期全國工業和制造業4.2和3.6個百分點，高于機械工業上年同期1.2個百分點。1～10月實現主營業務收入21萬億元，同比增長10.47%，高于上年同期3.25個百分點。實現利潤總額1.43萬億元，同比增長13.2%，高于上年同期6.01個百分點。
進出口方面，我國機械行業累計實現進出口總額5767.46億美元，同比增長9.65%;其中進口2480.38億美元，同比增長12.79%;出口3287.08億美元，同比增長7.4%;實現貿易順差806.71億美元。改變了上年外貿進出口增速同比下降的形勢。
機械行業固定資產投資增速維持低位。2017年前10個月機械工業累計實現固定資產投資42401.5億元，同比增長3.35%，比上年同期的0.74%提高了2.61個百分點，低于全社會同期固定資產投資增速(7.3%)3.95個百分點，低于制造業(4.1%)0.75個百分點，增速始終維持低位運行。固定資產投資仍在低位運行，企業運營成本及原材料價格增長壓力依然較大。行業長期積累的結構性矛盾尚未根本改變，市場低位運行、訂單不足、部分行業產能過剩以及工業、技改、民間投資增速依然緩慢等因素，仍是影響機械行業平穩健康發展的不利因素。
機械工業面臨的三大有利因素：
（1）機械工業主要經濟指標的增速在穩步回升，訂貨形勢平穩向好；
（2）機械工業轉型升級雖遠未完成，但一直在平穩推進，且取得一定成效，機械工業發展的韌性正在增強；
（3）汽車行業、電工電器行業、石化通用行業、通用零部件行業仍是機械工業重要支撐。汽車、電工電器行業受2017年基數抬高影響，2018年增速將回落，石化通用行業、機械基礎件行業將保持平穩運行。
機械工業面臨的不利因素：
（1）2017年形勢相對較好，2018年國家專項基金投資力度減弱，即使力度不減，刺激效果也可能遞減；
（2）載重車和工程機械2018年增速將在2017年偏高的基礎上有所回落；
（3）預計電工行業的龍頭產品（發電設備和特高壓輸變電設備）2018年產銷形勢將比較困難。
中國機械工業聯合會預計，2017年全年實現主營業務收入將達27萬億元，工業增加值、收入利潤均實現10%左右增長，貿易順差接近1000億美元。2018年有望相對平穩，但增速預計將略低于2017年。
工程機械行業走勢
2017年以來，在外部經濟形勢依然嚴峻、我國經濟發展進入新常態的背景下，工程機械行業堅持穩中求進的工作總基調，以實施創新驅動戰略為核心，持續推進行業穩增長、調結構、促轉型、補短板、增效益，實現了平穩健康發展。全行業轉型升級深入推進，經濟效益、經濟運行質量繼續改善，行業發展均衡性趨勢向好。各企業的盈利情況也得到了明顯的改善。
宏觀需求、更新換代成為增長雙驅動
2017年基建投資增速維持在較高的水平、地產投資增速則緩慢回落，宏觀需求有韌性。展望2018年，房地產投資或將繼續回落，基建投資增速或將放緩，宏觀需求指標邊際減弱。
2017年設備保有量增速回落，預計2017年裝有發動機的非道路移動工程機械將達670萬臺左右。工程機械設備逐漸進入存量設備的替換期，預計2018～2020年將迎來存量設備的替換高峰，或將成為工程機械主要的需求來源。
十九大報告中提出“打贏藍天保衛戰”，自新的大氣法實施以后，環保部門針對非道路移動機械，要求企業公示非道路工程機械及柴油機環保達標信息，加強對行業里違法違規現象的查處。同時，對油品的保障和尿素的供應質量達標情況做了大量的推動工作，以保證非道路機械排放標準能夠順利升級。老舊非道路機械強制報廢勢在必行，在環保越來越嚴格的情況下，淘汰國三標準以下的工程機械趨勢越來越明顯。
工程機械行業在經過高速增長、需求透支的發展過程中，競爭力弱的中小企業在行業低谷期迫于經營困難，或自行退出或被市場所淘汰，而龍頭企業則實現了市占率的提高、競爭優勢也越加明顯。隨著工程機械行業景氣度的回升，2018年龍頭企業仍將充分受益于行業集中度的提高，競爭優勢凸顯。
鏟土運輸機械行業的發展
2017年中國鏟土運輸機械市場超預期增長，同比增速創歷史新高。綜合近五年銷量分析，中國鏟土運輸機械產品在經歷了連續四年下滑以后，2016年下半年止跌回升，2017年銷量持續增長。
裝載機行業運行情況
銷量情況：
2017年1-12月，納入中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會統計的26家主要裝載機生產企業(安徽合力、常林股份、成工、德工、斗山、國機洛陽、卡特彼勒、凱斯、雷沃重工、力士德、利勃海爾、臨工、柳工、龍工、山東一能、卡特彼勒青州、山推、沃爾沃建筑設備、廈工、廈裝、小松、徐工、宇通重工、約翰迪爾、中聯重科、三一)共銷售各類裝載機97610臺，同比2016年同期的63375臺，增長44.88%。
經歷了2011年之前的高增長，2012年～2014年裝載機銷量呈現緩慢下降的形勢，受國內經濟形勢的影響，2015年是裝載機銷量跌幅最大的一年，市場進入“寒冬”模式，2016年2月裝載機以3335臺的銷量觸底，創歷史以來單月銷量最低(從2011年以后算起)，全年總銷量67375臺也不及2011年總銷量的35%。2016年10月開始，裝載機銷量觸底反彈，確立復蘇態勢。2017年，中國裝載機市場實現復蘇式增長，受益于國內經濟回暖、基礎設施建設加碼，PPP項目落地，產品更新周期等多重因素的疊加作用，裝載機需求明顯增長，同時基于2016年低基數效應，2017年平均增速為56.78%。這是自2014年以來，裝載機銷量首次實現正增長，全年銷量逼近10萬臺大關。
2017年裝載機月均銷量在8000臺以上，從全年裝載機銷售走勢來看有以下特點：
第一階段“大起大落”：2017年1-4月，主要受節日以及項目集中落地、開工的影響
第二階段“高速增長”：2017年5-9月，表現為市場需求釋放
第三階段“穩定增長”：2017年10-12月，銷量增速下降到50%以下，增幅平穩。
其中，2017年5噸裝載機累計銷售61455臺，同比增長44.98%，占總銷量的62.96%;3噸機型銷售20969臺，同比增長44.75%，占總銷量的21.48%;3噸以下小型裝載機銷售8152臺，同比增長26.58%，占總銷量的8.35%。
出口情況：
2017年1-12月，我國累計出口各類型裝載機19559臺，占總銷量20.04%，同比2016年的14126臺增長38.46%，五年來首次實現出口正增長，月均漲幅在35%左右。
2017年裝載機出口機型仍以5噸及3噸為主，分別出口9523臺和6746臺，合計占出口總量的83.18%。此外，大型裝載機、挖掘裝載機、滑移裝載機以及4噸裝載機(ZL40)在出口中的表現也比較搶眼，銷量占出口總量的50%以上，其中大型裝載機有73.74%銷往海外。
國內市場：
2017年國內市場裝載機累計銷售78051臺，與2016年同期的53249臺增長46.58%。在地區分布中，2017山東省仍以4799臺的銷量穩居榜首，緊隨其后的河南3975臺，河北3895臺，云南3595臺，江蘇3493臺，排在銷量靠后的海南、上海、青海、天津、西藏也都在千臺以上。
推土機行業運行情況
銷量情況：
2017年1-12月，納入中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會統計的全國10家主要推土機生產企業(大地、國機洛陽、卡特彼勒、柳工、彭浦、廈工、山工機械、山推、宣工、移山)共銷售各類推土機5707臺，同比2016年的4061臺增長40.53%。
同其他工程機械產品類似，2011年推土機產品銷量維持在高位，2012年推土機全年銷量同比下滑22.43%，推土機行業又經過三年的連續下滑，2015年僅銷售3682臺，與上一年同比下降52.26%，且僅為2011年銷量的28%，2016年下半年，伴隨著國內經濟環境的改善和行業整體市場的回暖，推土機銷售略有回升，2017年推土機行業恢復性增長明顯，全年同比增幅高達40.53%，但銷售總量不夠理想，仍低于2014年的水平。
2017年推土機月均銷量475臺，除3月份受節假日影響同比下降以外，其余各月均維持同比正增長的狀態，其中有8個月同比增長超過50%。
其中，160馬力推土機累計銷售3437臺，占總銷量60.22%，220馬力機型銷售1057臺，占總銷量的18.52%，320馬力413臺，占總銷量的7.24%。
出口情況：
2017年1-12月，我國累計出口各類型推土機1647臺，占總銷量28.86%，同比2016年的857臺增長92.18%。
2017年推土機出口機型主要為160馬力、220馬力和320馬力，銷量依次為655臺、387臺和300臺。其中，山推出口銷量突破1000臺占到總出口量的64%，依次是宣工和柳工，分別占出口量的9%和6.5%。
國內市場：
2017年國內市場推土機累計銷售4060臺，與2016年同期的3204臺增長26.71%。安徽以412臺、湖北以362臺、山東以245臺分列2017年地區銷售前三位，其次為江蘇和河南。西藏、天津、海南等地銷量均不足50臺。
2017年推土機各品牌國內銷量，山推以2854臺占比70.30%仍居榜首位置，其次為宣工、柳工、山工和移山。前五家合計實現國內銷售3868臺，占國內總銷量的95.27%。
平地機行業運行情況
銷量情況：
2017年1-12月，納入中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會統計的全國11家主要平地機生產企業(常林、成工、鼎盛重工、國機洛陽、卡特彼勒、柳工、三一、山工機械、山推、廈工、徐工道路)共銷售各類平地機4547臺，同比2016年的3184臺增長42.81%。
同其他工程機械產品類似，2011年平地機產品銷量維持在高位，2012年平地機市場開始下滑，2015年僅銷售2620臺，同比下降28.45%，且僅為2011年銷量的51.79%，自2016年下半年，伴隨國內經濟環境的改善和行業整體市場的回暖，平地機銷售穩步回升，24個月中有22個月平地機銷量實現同比正增長。2017年平地機銷量創新高，除了1月份增長率低至0.96%，其它11個月同比增幅均在25%以上，全年同比增幅高達42.81%，銷量接近2011年高位水平。
其中，2017年180馬力機型累計銷售1061臺，占總銷量的23.34%。其次為165馬力和200馬力，分別銷售645臺占總銷量的14.19%和601臺占總銷量的13.21%。
出口情況：
2017年1-12月，我國累計出口各類型平地機2503臺，占總銷量55.05%，同比2016年的1855臺增長34.93%，出口最多的是180馬力機型為431臺占總出口的17.21%，其次120馬力機型為383臺占總出口的15.3%。
徐工道路以733臺占據出口量第一的位置，其中GR180型以293臺的出口量創單機型出口之首。
國內市場:
2017年國內市場平地機累計銷售2044臺，與2016年同期的1329臺增長53.80%。新疆累計銷售平地機261臺，同比增長222.22%，是需求最大的地區，之后為江蘇152臺同比增長36.94%、河南152臺同比增長70.79%、山東140臺同比增長50.54%、安徽114臺同比增長128%、陜西106臺同比增長70.97%、河北103臺同比增長77.95%，其它地區銷量均未超百臺。
2017年平地機各品牌國內銷量，徐工道路以881臺，占國內銷量的43.10%居榜首位置，其次為常林、柳工、鼎盛、三一和山推，其余品牌銷量未超過百臺。
2018年中國工程機械行業面臨的經濟環境
2017年中國工程機械行業在以汽車起重機(同比增長113.9%)、挖掘機(同比增長99.5%)、壓路機(同比增長45.7%)、裝載機(同比增長44.9%)、工業車輛(同比增長34.2%)等主要產品為代表的高增長下，行業企穩回升，經濟效益明顯提高，整體形勢穩中向好。
2018年中國工程機械行業又將面臨怎樣的經濟環境和市場機遇呢?
全球經濟穩步復蘇，通脹略有加快
在美國減稅政策帶動下，全球很可能形成新一輪的減稅潮。全球經濟形勢是：發達經濟體三大周期共振向上，全球經濟延續復蘇歷程，雖然全球主要經濟體勞動生產率的復蘇尚待時日，但美、歐、日的資本開支(朱格拉)周期、貿易周期和金融周期共振向上，發達經濟體的增速將會穩中有升，為我國經濟發展提供比較有利的外部環境。
我國經濟穩中向上，預期增長6.9%
2018年我國經濟總體保持穩中向上，前低后高的節奏。2018年國定資產投資或企穩在7.5%左右，房地產投資略有下行，由2017年的8%降至4.5%，但制造業投資則會大概率回升，由2017年的4%升至7%左右，基建投資有望維持在14—16%增速。制造業投資的回升主要受朱格拉周期和新工業革命的帶動，我國工業企業在“中國制造網2025”的帶動下，生產自動化，管理信息化，以及技改步伐的加快，環保設備的升級和產能利用率的顯著回升，預計我國財政政策組合是：穩貨幣、緊金融、寬財政。
我國經濟新動能的五大亮點:
1.制造業升級：全球朱格拉周期和新工業革命下，高端裝備制造業等產業全面升級
2.消費升級和消費率提升：主要受收入持續中高速增長、財富效應不斷顯現和扶貧工作的不斷深入
3.城鎮化戰略的升級：由之前的因地制宜城鎮化，升級為以城市群為主的城鎮化，將會對投資的穩定性起到促進作用，例如城市軌道交通和房地產，也能發揮規模經濟效應
4.自貿區升級：改革開放40周年，我國將進入開放新的周期，服務業對外開放將走上新臺階，自貿區更有可能進一步升級
5.雄安新區由規劃轉入實施階段，將成為建設領域新的動力源。
2018年中國工程機械行業面臨的市場機遇
黨的十九大確立新征程
黨的十九大后，中國特色社會主義進入新時代，開啟兩個一百年奮斗新征程，中國經濟進入結構升級階段，產業結構和消費結構持續調整。新一屆政府換屆帶來的政治周期、基建投資意愿將會加強，這些都有利于工程機械行業的可持續發展。展望2018年，我國經濟增長將繼續保持高質量增長的態勢，整體保持穩中求進，穩中向好的運行態勢，其中“穩”是要保持經濟增速不會大起大落，也不能大幅回落，“進”是要保持經濟結構繼續得到改善，“好”是要保持經濟有質量的增長。
黨的十九大確定推動經濟持續發展的主要任務是：加快建設制造強國，加快發展先進制造業，推動互聯網、大數據、人工智能與實體經濟深度融合。促進我國產業邁向全球價值鏈的中高端，培育若干世界級先進制造業集群。加強水利、鐵路、公路、水運、航空、管道、信息、物流等基礎設施建設和網絡建設。激發和保護企業家精神。支持傳統產業升級。
中央經濟工作會議指出：2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會，實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。中長期奮斗目標是：從2020年—2035年要基本實現社會主義現代化;從2035年—2050年要把我國建成富強、民主、文明、和諧的社會主義現代化強國。
我國投資建設持續增長促進工程機械行業可持續發展
中國公路、地鐵、地下管廊、新城鎮等投資增速明顯，將成為未來三年經濟的主要增長點，水運投資將減少，ppp模式在國家管控下逐步成熟，將會成為未來穩增長的動力，房地產業在保持政策連續穩定性的主基調下，趨于穩定，不會大起大落。
1.基建方面：基建投資總體保持較快增長。公路固定資產投資約為3.7萬億，同比增加24.6%，增速同比增長9.0個百分點，預計全年公路投資額將達到4萬億。建筑企業規模快速增長，在世界10大建筑公司中有7家為中國公司。
2.鐵路建設方面：2018年鐵路固定資產投資安排7320億元，投產新線4000公里，其中高速鐵路3500公里。中鐵總公司公布，2017年全國鐵路完成固定資產投資8010億元，投產新線2100多公里。截止2017年底，中國鐵路營業里程達到12.7萬公里，其中高速鐵路2.5萬公里。
3.房地產方面：房地產開發投資同比增長7.5%，商品房銷售總額同比增長12.7%，房地產新開工面積同比增長6.9%。
4.采礦業方面：采礦業固定資產投資同比下降10.2%，降幅持續收窄。原煤產量同比增長3.7%，在供給側改革后產能逐步向大型露天煤礦和礦山集中，開采量大幅增加，受調控影響大型礦山及露天煤礦客戶對設備等資本控制趨于嚴格，設備的租賃化趨勢將進一步明顯。
5.ppp加速落地：2016年為ppp發展之年，那么2017年是ppp項目加速落地之年。我國已成為全球規模最大、最具影響力的ppp市場，截止到2017年底，ppp入庫項目數14220個，累計投資額17.8萬億元，同比增長27.8%，隨著政策成熟，民間投資將會參與到ppp項目中來，以國企為主導的狀況會有所改變。
“一帶一路”打開增長新空間驅動企業國際化發展
“一帶一路”加速推進，進入2.0時代，中國建筑企業在“一帶一路”沿線國家所占市場份額逐年提升，中國主導的主要經濟走廊建設落地，根據ENR統計，在非洲市場中所占份額為54.9%，亞洲市場份額為25.0%，中東市場份額為17.2%。
2017年1～11月與“一帶一路”沿線61個國家，新簽定對外承包工程項目合同6201份，新簽合同額1135.2億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的54.1%。同比增長13.1%。
基礎設施互聯互通作為“一帶一路”的排頭兵，直接刺激了中國工程機械行業快速回暖。據金融行業預計，未來十年“一帶一路”沿線重點國家基礎設施建設至少需要8000億美元。中國工程機械企業依托“一帶一路”積極拓展國際業務，加強在沿線國家的布局收效顯著。
工程機械企業依托“一帶一路”積極拓展國際業務，加強在沿線國家的布局收效顯著。2017年中國工程機械出口額創出歷史新高，截止到11月底進出口貿易額達到218億美元，同比增長19.4%，其中，對“一帶一路”沿線國家和地區出口達78.6億美元，同比增長17.2%，占到出口總額的43.4%。
工程機械行業正在國家“走出去”的戰略中大步前進。“一帶一路”沿線國家和地區已成為中國工程機械出口的主要國家，隨著戰略的逐步深入，我國工程機械海外銷售收入占比進一步提升，預計“一帶一路”沿線市場對我國工程機械海外銷售收入的貢獻占比有望超過50%，成為助力我國工程機械行業快速增長的強力動因。
環保政策的常態化將明顯帶動設備更新需求
1.全國范圍的環保督查，排放標準升級時間縮短，地方政府對超排工程機械的新管控措施等不斷加碼，說明政府對環境保護的重視，未來環保監管將成常態化，這也是中國經濟轉向高質量發展的必然趨勢，也對工程機械市場的可持續發展帶來積極影響。
中央環保督查，從環保部門牽頭到中央主導，從以查企業為主轉變為“查督并舉，以督政為主”，是環境監管模式的重大變革。從2016年到2017年兩年時間，中央環保督查完成了對全國所有省份的覆蓋，環境保護督查中心轉為環保部派出的行政機構，正式更名為“督察局”,進一步強化了督政。這也意味著，中央環保督查將成為常態化。
2.經專業機構測試，一臺非道路移動機械的排放量相當于30輛中等轎車的排放量，加上使用低標號燃油，對環境造成極大的影響。進入冬季，全國多地紛紛開展了關于大氣污染綜合治理攻堅行動，挖掘機、裝載機、推土機等高污染排放的非道路移動機械成為重點的治理對象，多地發布了禁止使用高排放非道路移動機械區域的公告，北京、天津、重慶、河北、河南、山東、山西、武漢、成都、哈爾濱、西安、惠州、東莞等地出臺規定，劃定區域內禁止使用高排放的非道路移動機械，違者處以頂格罰款。
據統計，全國有250萬臺左右的老舊工程機械將被淘汰。其中，屬于國一及以下排放標準的老舊機器有140多萬臺，屬于國二排放標準的機器有100萬臺左右，這些老舊設備量占國內工程機械市場保有量超三分之一。也就是說，正常情況下，未來國內將有250萬臺左右的國一、國二的老舊工程機械設備面臨淘汰，從中長期看，加快淘汰高排放非道路移動機械會明顯帶動設備更新市場需求。
供給側結構性改革促進制造業轉型升級
黨的十九大報告中提出，建設現代化經濟體系，必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上，把提高供給體系質量作為主攻方向，顯著增強我國經濟質量優勢。工程機械行業要繼續通過去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，優化存量資源配置，著力促進制造業轉型升級，仍是當前工程機械行業面臨的重要任務。
在深化供給側結構性改革過程中，工程機械行業要解決的問題不是發展速度，而是實現高質量、高水平的發展與進步。隨著國家供給側結構性改革深入推進，鐵路、公路、橋梁、港口、機場等基礎設施建設將加快推進，這些都會給工程機械行業帶來更廣闊發展空間。
（來源：中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會）